ご自身の資産をご自身で運用する。
私たちは、どの系列にも属さない、100%独立系だからこそ、よき相談相手として “人任せにならない” プライベート・ファイナンシャル・プランを提供します。
資産運用の主人公はお客様自身です。私たちは、お客様の資産運用プランをお手伝いします。

資産三分法によるマネープラン作成

ご自身の資産の性質を見極めて運用手法を決めないと、結果的に資産は目減りします。
「資産三分法」によって「時」を味方につけた効果的な運用プランをご提案します。

資産三分法セミナーのご案内

タイトル：　「食べたことのないラーメン屋は“おいしい”と勧めません！自己資産の運用経験から説く「金融資産三分法」セミナー」

日時：　随時開催いたします。当ホームページ お知らせをご確認ください。
場所：　別途ご案内いたします。当ホームページ お知らせをご確認ください。

なお、セミナー講師の派遣も行っております。講義内容については、個別に設定が可能ですので、お問い合わせをお願いいたします。

保険の“解約相談”

保険は「加入」するより、「活用」する時代。
当社では、お客様限定で行っているサービスとして、「ライフプラン上すでに必要のない保険の解約プランニング」を行っております。
お客様が加入中の保険を解約した場合における、ライフプランへの影響などを考慮し、“どの保険を、どのように解約したらよいか”のアドバイスをさせていただきます。
運用資産は、その時々の経済状態・社会情勢などの影響を強く受け運用利回りも大きく違ってきます。保険も運用商品の一部・・・と考えれば、不必要な支出をいかに抑えるかが重要であると考えております。